À propos

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À propos 2017-10-19T11:28:27+00:00

L’entreprise

Fondée en 2010 par Jean-Charles Cléroux, Maestria propose une approche holistique de gestion de patrimoine.

Regroupant des professionnels issus de différents domaines, la compagnie accompagne autant les particuliers que les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leurs avoirs.

Afin de parfaire son offre, Maestria collabore avec différents fournisseurs de produits et services :

Excel Gestion Privée — donne accès aux produits financiers les plus performants à travers le Canada

B2B Banque — filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada, elle offre une vaste gamme de produits de placement

Paré Brosseau Assurances – afin d’obtenir pour vous les meilleurs tarifs et protections sur le marché

Ces collaborations permettent à l’entreprise d’offrir 5 axes de service distincts :

  • Audit patrimonial

  • Gestion des risques

  • Avantages sociaux

  • Investissement Gestion privée

  • Développement organisationnel

Nos services

AUDIT PATRIMONIAL

GESTION DES RISQUES

AVANTAGES SOCIAUX

INVESTISSEMENT GESTION PRIVÉE

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Jean-Charles Cléroux

L’équipe

Jean-Charles Cléroux, Président

Certification

Diplômé de l’UQAM en sciences comptables, Jean-Charles possède aussi les titres de Conseiller en sécurité financière et Courtier en épargne Collective. Il est également titulaire d’un permis d’exercer émis par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Parcours

Sa carrière dans le domaine des services financiers a commencé en 1998. Après avoir occupé divers postes de direction auprès d’agents généraux, il fait l’acquisition du portefeuille d’affaires d’un collègue en 2009. Après quoi, fort des connaissances acquises au cours de son cheminement, il ouvre son propre cabinet.

Rôle

Il s’entoure ensuite de professionnels issus de spécialités diverses du domaine financier. Son objectif : accompagner les dirigeants de PME vers une indépendance financière via la continuité de leur entreprise et la gestion de leur patrimoine. Aujourd’hui, sa clientèle se compose essentiellement d’entrepreneurs et de travailleurs autonomes.