Audit patrimonial

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Audit patrimonial 2017-10-19T09:31:56+00:00

Toute gestion saine débute par un phase d’analyse et de planification.

C’est pourquoi Maestria met son expertise d’audit patrimonial à votre service.

En termes minimalistes, cela consiste à identifier, créer et maintenir l’équilibre économique d’un particulier ou d’une entreprise. La discipline compte 7 domaines d’intervention avec lesquels nous pouvons vous aider.

1. Volet financier

  • Établissement et analyse de votre bilan financier

  • Établissement d’un budget et de l’analyse de vos actifs/passifs

2. Volet retraite

  • Évaluation de la possibilité d’une indépendance financière au moment souhaité

  • Projection de votre sécurité financière à la retraite

3. Volet juridique

  • Analyse de documents ou actes légaux, et commentaires sur l’impact possible sur votre patrimoine financier

4. Volet successoral

  • Établissement de votre bilan successoral

  • Évaluation de l’impact de votre décès en fonction de vos volontés testamentaires

  • Évaluation des liquidités successorales en fonction de vos volontés

5. Volet protection du patrimoine (gestion des risques)

  • Évaluation de vos besoins d’assurance afin de protéger votre patrimoine

6. Volet placement

  • Analyse de vos portefeuilles de placements

  • Optimisation de vos portefeuilles de placements en fonction de votre profil d’investisseur et de la minimisation des impôts

7. Volet fiscalité

  • Évaluation de la structure fiscale de l’entreprise du propriétaire.

  • Évaluation des stratégies de fractionnement de revenus afin de minimiser l’impôt

  • Évaluation de l’efficacité fiscale des produits financiers

L’audit patrimonial est un processus complexe comportant plusieurs étapes. Elles doivent être exécutées par un planificateur financier compétent à même de faire les meilleures recommandations pour des résultats optimaux. Nos planificateurs chevronnés se feront un plaisir de vous assister dans le ou les volets les plus importants pour vous.

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